Рост тарифов на перекачку нефти: Аспекты экономической необходимости и политической конъюнктуры

Новости о повышении тарифов на прокачку нефти по трубопроводам приходят из различных частей мира с завидной регулярностью. Так, с 1 мая 2023 года турецкая Botas в два раза увеличила цены на услуги по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу «Джейхан-Кырыкалле». Кроме того, в начале мая американская энергетическая компания MPLX LP сообщила о более высоких тарифных ставках по трубопроводам. Их средний размер составил 0,90 долларов за баррель, увеличившись на 1% в годовом исчислении.^[1] Несмотря на первый взгляд на столь небольшие темпы прироста, следует напомнить, что у североамериканских компаний цена за транспортировку нефти традиционно уже является высокой. Для сравнения тариф на транзит нефти по трубопроводу Баку-Супса составлял в 2022 году 0,42 доллара за баррель.^[2]

Материал подготовлен специально для издания "Энергетическая политика". Подробнее: https://energypolicy.ru/rost-tarifov-na-perekachku-nefti-ekonomicheskaya-neobhodimost-i-politicheska... 

Изменение средней тарифной ставки на нефтепроводах под управлением ET и MPLX

По данным ET и MPLX.

Тарифы на прокачку нефти по трубопроводам в России традиционно являются одними из самых низких. Это, в частности, отмечала, в своих прежних отчетах аудиторско-консалтинговая компания KPMG. Увеличение стоимости услуг по транспортировке нефти по нефтепроводам в РФ ограничено и жестко привязано к прогнозному значению инфляции. Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. Для сравнения стоимость железнодорожных перевозок в РФ в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2021-го выросла на 30%.[3]

Индексация тарифов на услуги по транспортировке нефти по системе «Транснефти» с 1 января

По данным ПАО «Транснефть»

Причины роста тарифов могут быть самые разные. Во-первых, это необходимость затрат на строительство новых трубопроводов или расширение существующей инфраструктуры. Так, в 2022 году стало известно о намерении Kenya Pipeline Company (KPC) повысить тарифы с июня 2023 года на 15%, а через год еще более чем на 5%.^[4] Компания рассчитывала на более высокие сборы, чтобы построить к декабрю 2024 года новый 450-километровый трубопровод Момбаса-Найроби.[5] Этот проект должен способствовать укреплению конкурентных позиций Кении в качестве маршрутного коридора для нефтяного экспорта.

В мае 2023 года агентство Bloomberg сообщило о том, что крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии возрождают планы разведки в арктических водах, поскольку правительство намерено превратить страну в ключевого поставщика энергоресурсов в Европу.^[6] Ранее в министерстве энергетики и нефти Норвегии рассказывали о планах освоения углеводородов в Арктике, чтобы способствовать уменьшению энергетической зависимости стран Запада от России.[7] Компенсировать повышенные затраты на освоение и эксплуатацию новых месторождений должно позволить, в том числе, увеличение трубопроводных тарифов.

Росту тарифов способствует и увеличивающиеся затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание из-за старения инфраструктуры, ужесточения стандартов в сфере обеспечения безопасности и охраны окружающей среды. В частности, такая ситуация сложилась вокруг принадлежащей компании INEOS трубопроводной системы Forties (FPS). Она связывает около 85 объектов в центральной и северной части Северного моря с материковой частью Великобритании. Из-за высоких затрат на содержание, в том числе, в части соблюдения природоохранного законодательства и необходимости модернизации устаревшей трубопроводной системы, которая была построена еще в 70-х гг. прошлого века, в 2019 году было объявлено о планах вложить 500 млн фунтов стерлингов в капитальный ремонт трубопровода.[8] В своем заявлении INEOS отметил, что эти инвестиции позволят FPS продолжать предоставлять услуги до 2040 года и далее.[9] В свою очередь, возврат инвестиционных вложений планируется осуществлять через стандартный тариф, который будет оплачиваться новыми клиентами.

Рост тарифов также может выступать в роли компенсаторного механизма в случае, если операторы трубопроводов сталкиваются с более низкими доходами из-за снижения объемов транспортировки жидких углеводородов. Причиной этого может стать сокращение объемов прокачки нефти из-за уменьшения спроса или снижения добычи. В частности, такая проблема встала в 2019 году перед Трансгорным трубопроводом (Trans Mountain Pipeline), ключевой трубопроводной системой, по которой транспортируется сырая нефть из Альберты в Британскую Колумбию и штат Вашингтон в Северной Америке. Необходимость увеличить тарифы за прокачку нефти по трубопроводу было объяснено увеличившимися капитальными затратами на проект расширения трубопровода и снижением объемов прокачиваемой нефти из-за сокращения добычи в Альберте.^[10]

Источник: Canada Energy Regulations.

Наконец, на методологию установления тарифов, определение нормы прибыли от эксплуатации трубопроводов, порядка предоставления доступа к транспортной инфраструктуре третьих сторон могут влиять изменения в законодательстве или судебные споры. Не следует забывать и про политические риски, которые часто сопровождают работу нефтяного сектора, особенно в некоторых юрисдикциях. К таковым, в частности, относится иракский Курдистан. Так, в феврале 2022 года полуавтономное региональное правительство данной территории в рамках своей новой энергетической политики решило ввести более высокие трубопроводные тарифы для международных нефтяных компаний.[11] Данное решение стало очередным проявлением проблем с политической нестабильностью и правовой неопределенностью, с которыми столкнулись инвесторы в нефтяном секторе Курдистана.[12] Итогом всего этого, напомним, стало временное прекращение весной 2023 года поставок нефти из Ирака на территорию Турции, согласно решению Арбитражного суда Международной торговой палаты. 

Влияние отказа от российской нефти на динамику тарифов

С недавнего времени к факторам, который двигает цены на прокачку нефти вверх, добавился еще один – антироссийские санкции. Более того, именно их влияние стало к настоящему времени превалировать в причинах роста тарифов. Так, в конце марта 2023 года дочерняя компания «КазМунайГаз», оператор нефтепровода «КазТрансойл», объявила, что с 1 мая тарифы на перевалку как экспортных, так и транзитных поставок нефти вырастут в три раза по сравнению с текущими. Повышение должно было коснуться поставок нефти, поступающей в сеть, управляемую Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), и грузов, направляющихся в Китай по существующей трубопроводной сети.[13] В частности, тарифы на услуги по транспортировке нефти в целях экспорта за пределы Казахстана и транзита через территорию страны (налив нефти в железнодорожные цистерны на НПС им. Т. Касымова, перевалка нефти на НПС им. Т. Касымова, перевалка нефти на НПС «Макат», перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк», операторская деятельность по единой маршрутизации и перевалка нефти на НПС им. Шманова Н.Н. в нефтепровод «Кенкияк - Атырау») с 01.05.2023 увеличены от 2 до 3,78 раз.[14] При этом с 1 февраля 2023 года АО «КазТрансОйл» уже повышало тариф на услугу по транспортировке нефти российского происхождения для целей транзита через территорию Казахстана в Узбекистан на 11% - с 25,12 до 27,9 долларов США за 1 тонну (без учета НДС).^[15]

Обращает внимание то, что транспортные тарифы серьезно выросли и в сфере перевозки нефти морским путем. В частности, стоимость доставки сырья из России существенно увеличились накануне вступления в силу в декабре 2022 года санкций ЕС в отношении российской нефти с введением ценового потолка на нее. К примеру, при погрузке с 5 декабря тариф на перевозку между Балтийским морем и Индией обсуждался на уровне около 15 млн долларов (или 20 долларов за баррель), тогда как ранее ставка на перевозку по этому маршруту составляла от 9 млн до 11,5 млн долларов.[16] Причинами повышения цен на морские перевозки, стали, во-первых, возросшие риски. Во-вторых, уменьшение числа доступных судов. Наконец, из-за необходимости перенаправить нефть из РФ от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке вынужден был поднять свои тарифы Суэцкий канал. С 1 марта 2023 года стоимость прохода для нефтяных танкеров выросла на 10%, а с 1 мая должно было начаться взимание дополнительных 15% «от обычного транзитного сбора» за проход груженых нефтетанкеров через водную артерию в обоих направлениях.^[17]

В особой ситуации с трубопроводными поставками оказалась Венгрия. Большую часть импортируемой сырой нефти эта страна получает из России, в частности, в 2022 году эта доля составила около 80%.[18] Это позволяло Венгрии покрывать свой спрос на «черное золото» по более низким ценам, нежели остальной Европе. Российская нефть поставлялась по суше через трубопровод «Дружба», маршрут которого проходит, в том числе, по территории Украины.

Вместе с тем, в настоящее время Будапешт вынужден рассматривать проходящий по Хорватии Адриатический нефтепровод как более жизнеспособный альтернативный маршрут для доставки дешевой российской нефти. Однако хорватская государственная нефтетранспортная компания Janaf предложила более высокие тарифы за прокачку нефти из России. В декабре 2022 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Хорватия увеличит плату за транзит по Адриатическому трубопроводу более чем в 2,5 раза с 2023 года.^[19]

Схожее положение дел складывается и со Словакией. Эта страна, находящаяся в сильной зависимости от поставок нефти из России, так же, как и Венгрия получила освобождение от нефтяного эмбарго ЕС. Ее нефтеперерабатывающая компания Slovnaft, являющаяся «дочкой» венгерской нефтегазовой компании MOL, хотя и сокращает использование российского сырья, полностью перейдет на нефть нероссийского происхождения для производства нефтепродуктов на экспорт лишь с 2024 года. Поэтому Словакия также пытается найти транспортную альтернативу «Дружбе», в частности, используя Адриатический трубопровод. Однако это означает гораздо более высокие цены за транспортировку, которые значительно превышают транспортные сборы в ЕС. В частности, Janaf берет в шесть раз больше, чем словацкий нефтеперевозчик Transpetrol или чешский MERO. В Чехии и Словакии транспортировка нефти обходится в 3 евро за тонну, в то время Janaf требует за свои услуги 17 евро.^[20]

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, даже после подорожания трубопроводный маршрут из России останется выгодным для европейских потребителей российской нефти. Дело в том, что альтернативные варианты поставок требуют существенных вложений в развитие инфраструктуры.^[21]

Транзитный статус как инструмент политического давления

Происходящие сегодня в глобальной нефтяной отрасли события в очередной раз продемонстрировали, что значительное влияние на тарифную политику способна оказывать политическая составляющая. Особенно ярко это показала ситуация вокруг украинского участка нефтепровода «Дружба». Так, в 2022 году украинский государственный нефтепроводный оператор «Укртранснафта» повышал тариф на прокачку российской нефти по территории Украины 2 раза.

Тариф на прокачку российской нефти по украинскому участку МНП Дружба

По данным АО «Укртранснафта»

Поэтапный рост тарифа продолжился и в 2023 году. С 1 января «Укртранснафта» повысила цены на транзит российской нефти по территории Украины до 13,6 евро (18%). С 1 апреля 2023 года «Укртранснафта» предлагала поднять ставку в 2 раза, до 27,2 евро/т, но не смогла согласовать такой рост с потребителями. Сейчас компания планирует 2-этапное повышение тарифа - на 25%, до 17 евро/т с 1 июня 2023 года и на 24%, до 21 евро/т с 1 августа.[22] Другой источник говорит о планах «Укртранснафты» увеличить стоимость транзита до 27,2 евро за тонну[23].

При этом предложение «Укртранснафта» о повышении тарифа, фактически не принять невозможно, ибо по соглашению, подписанному в 2004 году бывшим в то время президентом «Транснефти» С. Вайнтштоком, либо следует согласиться с таким предложением, либо другая сторона прекращает перекачку нефти.

В качестве причин повышения неофициально назывался в целом стандартный набор причин: рост стоимости и дефицит электроэнергии в Украине, нехватка топлива и запчастей, увеличение издержек на мероприятия по обеспечению безопасности и т.д. Вместе с тем, подобная тарифная политика стала выступать и политическим инструментом с целью оказать давление на Венгрию, которая не желает отказываться от покупок нефти из России. Конечная же цель состоит в том, чтобы полностью остановить транспортировку по этому маршруту, невзирая на те негативные последствия, которыми данный шаг грозит европейским потребителям.

Своеобразно проявляет себя политическая компонента в случае с Беларусью, через которую также проходит маршрут «Дружбы». Минск почти каждый год предлагает повысить тариф кратно больше, нежели итоговый уровень индексации. Причина этого заключается, в том числе, в стремлении белорусского руководства монетизировать свой статус главного союзника Москвы. Так, с 1 февраля 2022 году тарифы выросли на 7,4% по сравнению с уровнем 2021 года, хотя Беларусь предлагала повысить его на 24,5%. Причем после начала конфликта в Украине аппетиты белорусской стороны возросли еще сильнее. В ноябре 2022 года белорусская госкомпания «Гомельтранснефть Дружба» попросила «Транснефть» увеличить с 1 января 2023 года тариф на прокачку нефти уже на 39%, аргументируя это сокращением грузооборота вдвое из-за отказа Германии и Польши от поставок нефти.[24] Однако в итоге с 1 февраля 2023 года «Гомельтранснефть Дружба» повысила тарифы лишь на 9%.[25] Тарифы на услуги по транспортировке нефти по белорусской территории (кроме маршрутов «Унеча (Высокое) – Адамова Застава» и «Унеча (Высокое) – Броды») были увеличены на 7,2 % - 18,6 %. Ради справедливости следует сказать, что прекращение перекачки нефти по «северной» ветке Дружбы в Польшу и Германию, существенно снизили грузооборот белорусского оператора, а раздающиеся угрозы подрыве «южной» ветки Дружбы и вовсе ставят вопрос о транзитном статусе Белоруссии. В этом случае единственным выходов станет интеграция белорусской системы нефтепроводов в российскую систему магистральных нефте- и нефттепродуктопроводов.

В целом трансграничная трубопроводная транспортировка энергоресурсов очень часто чревата транзитными рисками в юридической, экономической и политических сферах /источник - Obomunde E.J. Cross-border Oil and Gas Pipelines and the Role of the Transit Country: Economics, Challenges And Solutions. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2013.P/.

Интересно, что еще в 1971 году американским экономистом Раймондом Верноном (Raymond Vernon) применительно к транзиту было введено такое понятие как «obsolescing bargain» - дословно «устаревающая сделка». И, или говоря иначе такая ситуация, когда возможность диктовать свои условия переходит от инициаторов к транзитной стороне и характеризуется функциональной зависимостью между целями и ресурсами каждой стороны и ограничениями, с которыми эти стороны сталкиваются/источник – Vernon R. Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises. Harvard Multinational Enterprise Series. New York: Basic Books. 1971./

При эксплуатации трубопровода возможность диктовать свои условия переходит к транзитной стране, кроме того, дополнительным фактором может быть и уровень его текущей загрузки.

Если раньше попытки урегулирования проблем транзитных трубопроводов пытались решить за счет привлечения международных документов или организаций, например, Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) - все соглашения по транзитным трубопроводам должны основываться на принципах справедливости, объективности, прозрачности и равноправия, то сейчас вся эта либеральная шелуха отринута напрочь.

Транзитной стране меняющей в одностороннем порядке условия транзита в соглашении по транспортировке энергоресурсов по трубопроводу и угрожающей перекрытием трубопровода, абсолютно не интересно, что в итоге страдает надежность поставки энергоресурса и, главное, это сказывается на его конечной стоимости с последующим спиральным раскручиванием процесса: растет цена на нефть → увеличивается стоимость автомобильного топлива → издержки во всей экономики в принимающей ресурс стране возрастают → резко увеличивается инфляционные процессы.

По-хорошему, в соглашениях по транзиту следовало бы прописывать экономические основания для определения платы за транзит (или транзитных тарифов). Однако на самом деле транзитной стороне нет необходимости обосновывать размер транзитной платы, ибо она уверена, что будет ее взимать просто потому, что она может это сделать.

Рост тарифов неотвратим

Повышению тарифов на прокачку нефти обычно противятся как производители, так и потребители нефти. В частности, для нефтедобывающих компаний это означает снижение доходов. Для потребителей увеличение тарифов грозит повышением цен на нефть и нефтепродукты. И те и другие предпочли бы переложить транспортные издержки на других. В том числе в России, где, как было отмечено выше, существующие тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по трубопроводам остаются самыми низкими. Тем не менее, рост стоимости транспортировки следует расценивать в качестве, неизбежного и необходимого явления. Без этого трубопроводы перестанут развиваться и поддерживаться в надлежащем состоянии, что в конечном итоге приведет к еще большим проблемам. При этом стоит напомнить, что трубопроводный транспорт обходится гораздо дешевле, быстрее и безопаснее для окружающей среды, нежели другие способы транспортировки нефти. А трубопроводная транспортировка нефти в 4 раза эффективнее трубопроводной транспортировки газа.

[1] MPLX reports record Q1 profit with jump in oil and gas pipeline flows. Reuters. 02.05.2023. URL: https://www.reuters.com/business/energy/mplx-reports-boost-total-pipeline-throughputs-q1-2023-2023-05-02/.

[2] Обёрн Д. Война в Украине вынудила закрыть азербайджанский экспортный нефтепровод. Eurasianet. 22.06.2022. URL: https://clck.ru/34MMSw.

[3] За два года тарифы РЖД вырастут на 30%. Vgudok. 30.10.2022. URL: https://vgudok.com/tarifnye-voyny/za-dva-goda-tarify-rzhd-vyrastut-na-30-rekordnoe-povyshenie-stoimosti

[4] Kenya Pipeline push for higher tariffs to drive up fuel prices. The Star. 23.08.2022. URL: https://www.the-star.co.ke/business/kenya/2022-08-23-kenya-pipeline-push-for-higher-tariffs-to-drive-up-fuel-prices/

[5] Why Kenya Pipeline is raising transport costs. Business Daily. 08.09.2022. URL: https://www.businessdailyafrica.com/bd/economy/why-kenya-pipeline-is-raising-transport-costs-3940556

[6] Arctic Oil Drilling Plans Revived in Norway as Priorities Change. Bloomberg. 03.05.2023. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-03/arctic-oil-drilling-plans-revived-in-norway-as-priorities-change?srnd=premium-europe&leadSource=uverify%20wall.

[7] Norway plans to expand Arctic oil and gas drilling in new licensing round. Reuters. 17.03.2022. URL: https://www.reuters.com/business/energy/norway-plans-expand-arctic-oil-gas-drilling-new-licensing-round-2022-03-17/.

[8] INEOS to invest £500m in UK offshore pipeline. Offshore Technology. 27.02.2019. URL: https://www.offshore-technology.com/news/ineos-uk-offshore/.

[9] INEOS - Tarrif. URL: https://www.ineos.com/businesses/ineos-fps/commercial/.

[10] Canada Energy Regulations – Pipeline Profiles: Trans Mountain. https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/facilities-we-regulate/pipeline-profiles/oil-and-liquids/pipeline-profiles-trans-mountain.html.

[11] KRG imposes major new pipeline fees on companies. Iraq Oil Report. 12.02.2022. URL: https://www.iraqoilreport.com/news/krg-imposes-major-new-pipeline-fees-on-companies-44482/.

[12] Oil companies say KRG payment slow-down puts new investment at risk. Iraq Oil Report. 22.05.2021. URL: https://www.iraqoilreport.com/news/oil-companies-say-krg-payment-slow-down-puts-new-investment-at-risk-43768/.

[13] Kazakhstan slams huge fine on Kashagan and raises pipeline fees / Upstream Online. 05.04.2023. URL: https://www.upstreamonline.com/production/kazakhstan-slams-huge-fine-on-kashagan-and-raises-pipeline-fees/2-1-1430258

[14] Казахстанская "КазТрансОйл" повысила тарифы на транспортировку нефти. Интерфакс. 01.05.2023. URL: https://www.interfax.ru/business/898544.

[15] KazTransOil: JSC transited 10.7 thousand tons of Russian oil to Uzbekistan in Q1 2023. Market Screener. 05.05.2023. URL: https://www.marketscreener.com/quote/stock/KAZTRANSOIL-13203122/news/KazTransOil-JSC-transited-10-7-thousand-tons-of-Russian-oil-to-Uzbekistan-in-Q1-2023-43754875/

[16] Стоимость перевозки российской нефти резко выросла после решения ЕС о ценовом потолке. Деловой Петербург. 02.12.2022. URL: https://www.dp.ru/a/2023/05/11/neschaste-pomoglo-kak-mi2

[17] Суэцкий канал поднял тарифы из-за кризиса на Украине и роста цен на нефть. «РЖД-Партнер». 29.03.2022. URL: https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/suetskiy-kanal-podnyal-tarify-iz-za-krizisa-na-ukraine-i-rosta-tsen-na-neft/

[18] Hungary agrees on option for more Russian gas shipments, oil transit fees. Reuters. 11.04.2023. URL: https://www.reuters.com/business/energy/hungary-agrees-option-more-russian-gas-shipments-oil-transit-fees-2023-04-11/.

[19] Hungarian Refinery to be Supplied through Croatian Pipeline. Hungary Today. 10.01.2023. URL: https://hungarytoday.hu/hungarian-refinery-to-be-supplied-through-croatian-pipeline/

[20] Oil transit fees at heart of Slovak-Croat dispute. EURACTIV.com. 08.02.2023. URL: https://www.euractiv.com/section/politics/news/oil-transit-fees-at-heart-of-slovak-croat-dispute/

[21] Мордюшенко О. Два счетчика по «Дружбе». Коммерсантъ. 25.03.2023. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5899229.

[22] Мордюшенко О. «Дружба» пошла по этапам. Коммерсантъ. 28.04.2023. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5955060

[23] «Ъ»: Украина намерена повысить тариф на транзит нефти для Восточной Европы. Ведомости. 25.03.2023. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/03/25/968124-namerena-povisit

[24] Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%. Интерфакс. 22.10.2022. URL: https://www.interfax.ru/business/873647.

[25] Сапожников А. Белоруссия увеличивает тарифы на транспортировку нефти через свою территорию. Коммерсантъ. 27.01.2023. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5795818.